中国最大上市半导体公司将诞生

2020-07-06 09:56 admin

  此次闻泰科技拟发行股份及支付现金分别收购合肥裕芯的4名股东之上层出资人的有关权益份额,交易对价63.34亿元。交易完成后后,闻泰科技将合计持有安世半导体98.23%的股权。需要注意的是,还有1.77%权益比例因为持有人为国资,需走招拍挂程序,故不纳入此次交易。

  从6月1日受理,6月3日收到受理通知书,6月10日获得无条件通过,闻泰科技此次收购和中芯国际闪电过会一样,受到监管部门的高度重视和快速审批。

  本次闻泰科技募集配套资金58亿元,拟以现金方式支付交易对价15,000万元。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价618,371.55万元,总计发行股份数为68,267,995股。

  据悉,本次交易闻泰科技拟募集配套资金58亿元,其中16亿元用于安世中国先进封测平台及工艺升级项目、10.5亿元用于半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目、29亿元用于补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务、剩余资金用于支付本次交易现金对价和相关税费及中介机构费用。

  闻泰科技对安世半导体的并购案是A股有史以来最大的半导体收购案,也是中国公司首次收购具有全球领先地位的半导体公司。收购完成后,闻泰科技除顺利进入 半导体行业外,同时成为A股最大的半导体上市公司。

  安世半导体是有60年发展历史的欧洲老牌半导体公司,前身为荷兰皇家飞利浦半导体标准产品事业部,在二极管、晶体管、ESD保护器件、逻辑芯片、MOSFET等细分领域保持行业排名前三的领先地位,产品广泛应用于手机、PC、IoT、汽车等领域。

  安世集团客户包括中游制造商、下游电子品牌客户,如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。

  闻泰科技是全球领先的通讯和半导体企业,与全球各大手机、PC、IoT、汽车等领域品牌保持深度合作关系。闻泰科技处于产业链中游,为全球主流电子品牌客户提供智能硬件的研发设计和智能制造服务,上游主要供应商包括半导体在内的电子元器件共有上,下游客户包括华为、小米、联想、中国移动、华硕、LG等知名厂商。

  因此闻泰科技与安世集团处于产业链上下游,此前取得安世集团控制权使得上市公司可向产业链上游延伸,打通产业链核心环节,实现主要元期间的自主可控,有助于上市公司构建全产业链生态平台规划的快速落地。此次收购安世剩余股份可进一步强化对安世集团的控制力,从而充分整合现有资源,进一步提升安世集团的综合竞争力和创新能力,提升上市公司在全国通讯和半导体行业的影响力。

  权威调研机构赛诺的行业分析师李刚认为,作为中资控制的唯一全球龙头功率器件IDM厂商,安世国产化替代的发展空间广阔,意义重大。安世半导体2019年营业收入103亿元,在国内功率半导体厂商中排名第一,目前国内市场份额约占10%-15%。据测算,国内功率器件市场规模约60亿美元,在国产替代的浪潮下,安世半导体未来发展空间广阔。